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通信行业:提速降费&推动5G产业发展利好光通信CDN等板块-今日早报新闻

字号+ 作者:今早网 来源:今早网搜狐自媒体 2018-10-11 01:11 我要评论( )

通信行业:提速降费&推动5G产业发展利好光通信CDN等板块

  一、提速降费为数字中国建设加油助力,推动流量高增长利好光通信与CDN。报告提出“加大网络提速降费力度,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%”,主要目的是“让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力”,我们认为,流量资费的下降将进一步提升用户移动侧流量的平均使用量,移动侧流量有望持续高速增长,流量的持续高增长将利好光通信和CDN行业:

  1、光通信:流量的高增长将驱动运营商加强光纤光缆和光模块的建设,推动相关上市公司业绩持续快速增长。我们重点推荐业绩高增长,估值相对较低,充分受益的上市公司:(1)光纤光缆:亨通光电、中天科技、通鼎互联、杭电股份;(2)光模块:中际旭创。

  2、CDN:流量的高增长将带动CDN加速行业继续保持高增长态势,目前CDN行业渗透率仍然较低,而行业价格战即将告一段落。我们重点推荐国内龙头上市公司:网宿科技。

  二、“实现高速宽带城乡全覆盖”将推动光纤到户利好光通信。报告中指出“实现高速宽带城乡全覆盖”,中国宽带目前的情况,城市光纤到户率已经较高,但农村地区的光纤到户率仍较低,这一举措将推动运营商继续加强光纤到户的覆盖,家庭宽带覆盖率仍有提升空间,FTTH/O建设仍将对需求产生拉动,利好光通信产业。重点推荐业绩高增长,估值相对较低,充分受益的上市公司:(1)光纤光缆:亨通光电、中天科技、通鼎互联、杭电股份;(2)光模块:中际旭创。

  三、“扩大公共场所免费上网范围”利好wifi专网企业。目前公共场所免费上网基本以WIFI热点的形式提供,我们认为,政府推动扩大公共场所免费上网范围,WIFI设备提供商将直接受益,我们重点推荐星网锐捷。

  四、“加快制造强国建设,推动第五代移动通信产业发展”利好5G板块。“推动第五代移动通信产业发展”印证了我们之前的判断:5G不仅是新科技浪潮的基础,也是新经济浪潮-制造强国建设的基础。5G将推动物联网、车联网、工业互联网等其他新型应用有望进入高增发展阶段,国家有望大力支持加速推进5G的建设。基于18年为5G标准落地年的背景,我们重点推荐5G各细分领域中有业绩和确定性高的板块:(1)光纤光缆:亨通光电、中天科技、通鼎互联、杭电股份;(2)光模块:中际旭创;(3)主设备:中兴通讯、烽火通信。

  风险提示:流量增长低于预期、5G网络建设低于预期、短期涨幅过高。

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